Guillaume Albin : Conseiller en gestion de patrimoine

Soyez les bienvenus ! Ce site CV à pour but de me présenter, Guillaume Albin, gestionnaire de patrimoine indépendant.

Je suis père de famille et très fier de mes 2 enfants. Originaire d’Île-de-France, j’ai emménagé dans le Nord, près de Lille où je travaille actuellement en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Avec près de 20 ans d’expérience dans la finance et l’immobilier, je conseille particuliers et professionnels dans leur stratégie financière afin d’optimiser leurs placements financiers.

Mon expérience professionnelle

2014 – Aujourd’hui : Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Grâce à mon expérience, mon sérieux et mon approche orientée résultat, je travaille en tant qu’indépendant et propose des solutions de défiscalisation au plus près des objectifs de mes clients. Mes missions s’articulent tout au long du processus d’investissement de mes clients : de leur prise en charge et la définition de leur projet jusqu’à la fin de l’investissement. Je m’engage à fournir des services qualitatifs et être à vos côtés du début à la fin du projet.


selexium

2012-2014 : Conseiller en gestion de patrimoine
Selexium, Paris

J’ai conseillé plusieurs clients sur des produits de défiscalisation, d’assurance, de prévoyance retraite et des produits de placement (PER, assurance-vie, etc.). J’ai également accompagné des particuliers pour leur participation aux dispositifs de défiscalisation immobilière : loi Pinel, loi Malraux, LMNP, etc.


societe generale

2004-2011 : Responsable clientèle particulier
Société Générale, Paris

J’ai préconisé à des particuliers des produits d’épargne et des moyens de paiements.

Mes missions au quotidien

En tant que CGP, j’accompagne donc mes clients dans leurs projets immobiliers et dans les produits de placements financiers.

  • Réalisation de bilans patrimoniaux
  • Présentation des solutions d’investissement et de placement adaptées au client
  • Conseils sur les investissements
  • Fixer des objectifs avec le client
  • Suivi du bon déroulé de l’investissement ou du placement

Une partie importante de mon métier consiste à se tenir informé des évolutions fiscales et juridiques en France. Cela me permet de fournir aux clients les solutions les plus adaptées.

Mes compétences

Mes anciens collaborateurs et mes proches me décrivent comme :

  • à l’écoute de chacun
  • rigoureux et minutieux
  • avec d’excellentes capacités relationnelles

Je suis également doté d’un fort esprit d’analyse et synthétique. Au vu des mes expériences précédentes, je possède de très fortes connaissances dans la gestion de patrimoine, notamment des solutions de placements financiers et des dispositifs de défiscalisation immobilière.