Soyez les bienvenus ! Ce site CV à pour but de me présenter, Guillaume Albin, gestionnaire de patrimoine indépendant.
Je suis père de famille et très fier de mes 2 enfants. Originaire d’Île-de-France, j’ai emménagé dans le Nord, près de Lille où je travaille actuellement en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Avec près de 20 ans d’expérience dans la finance et l’immobilier, je conseille particuliers et professionnels dans leur stratégie financière afin d’optimiser leurs placements financiers.
Mon expérience professionnelle
2014 – Aujourd’hui : Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Lille, Hauts-de-France
Grâce à mon expérience, mon sérieux et mon approche orientée résultat, je travaille en tant qu’indépendant et propose des solutions de défiscalisation au plus près des objectifs de mes clients. Mes missions s’articulent tout au long du processus d’investissement de mes clients : de leur prise en charge et la définition de leur projet jusqu’à la fin de l’investissement. Je m’engage à fournir des services qualitatifs et être à vos côtés du début à la fin du projet.
2012-2014 : Conseiller en gestion de patrimoine
Selexium, Paris
J’ai conseillé plusieurs clients sur des produits de défiscalisation, d’assurance, de prévoyance retraite et des produits de placement (PER, assurance-vie, etc.). J’ai également accompagné des particuliers pour leur participation aux dispositifs de défiscalisation immobilière : loi Pinel, loi Malraux, LMNP, etc.
Si vous recherchez un CGP spécialisé à Lyon, je vous invite à prendre contact avec mon ancienne collègue de Selexium, Hélène Boucher.
2004-2011 : Responsable clientèle particulier
Société Générale, Paris
J’ai préconisé à des particuliers des produits d’épargne et des moyens de paiements.
Mes missions au quotidien
En tant que CGP, j’accompagne donc mes clients dans leurs projets immobiliers et dans les produits de placements financiers.
- Réalisation de bilans patrimoniaux
- Présentation des solutions d’investissement et de placement adaptées au client
- Conseils sur les investissements
- Fixer des objectifs avec le client
- Suivi du bon déroulé de l’investissement ou du placement
Une partie importante de mon métier consiste à se tenir informé des évolutions fiscales et juridiques en France. Cela me permet de fournir aux clients les solutions les plus adaptées.
Mes compétences
Mes anciens collaborateurs et mes proches me décrivent comme :
- à l’écoute de chacun
- rigoureux et minutieux
- avec d’excellentes capacités relationnelles
Je suis également doté d’un fort esprit d’analyse et synthétique. Au vu des mes expériences précédentes, je possède de très fortes connaissances dans la gestion de patrimoine, notamment des solutions de placements financiers et des dispositifs de défiscalisation immobilière.
Questions & Réponses
Comment me contacter ?
Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur la gestion de patrimoine. Vous pouvez me contacter directement par e-mail à l’adresse contact[@]guillaume-albin.fr
Quels sont mes tarifs ?
Les tarifs pratiqués diffèrent selon la typologie des actions menées ; vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif :
Première consultation | Gratuite |
Audit patrimonial | 700 € |
Suivi annuel de vos finances | 600 € |
Déclaration d’impôt | Gratuit* |
- Sous réserve de suivi annuel de vos finances
N’hésitez pas à me contacter afin de prendre connaissance de mes tarifs en fonction de votre situation.
Comment choisir un bon CGP ?
Afin de choisir un Conseiller en gestion de patrimoine adapté à votre situation, il est conseillé de choisir dans un premier temps un CGP situé proche géographiquement. Ce dernier pourra ainsi mieux vous orienter, ayant une meilleure connaissance du marché local. Je vous invite également, en cas de doute sur les conseils d’un CGP, à demander un second avis à un autre conseiller.
Avant toute chose, il convient également de vérifier que votre conseiller dispose d’un agrément de l’AMF et de vous fier au niveau de rémunération : des tarifs trop faibles ou trop importants sera à éviter.